工業機器人系統集成是指以工業機器人本體為基礎，根據終端客戶的不同需求，為其定制化、個性化地設計解決方案，再對工業機器人本體和附屬設備進行安裝調試，最終交付給客戶滿足其需求的工作站或生產線等機器人集成應用系統產品。系統集成產業是智能制造裝備產業的重要組成部分。

智能制造裝備產業是《中國制造 2025》和《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》的重點發展方向之一，是實現制造強國目標、提升制造業水平的戰略根基。

根據《“十四五”智能制造發展規劃》所制定的發展目標，到 2025 年，智能制造裝備的技術水平和市場競爭力要顯著提升，市場滿足率超過 70%；要培育 150 家以上專業水平高、服務能力強的智能制造系統解決方案供應商。因此，未來幾年行業依然有望保持快速增長的趨勢。

（1）工業機器人系統集成行業產業鏈概況

工業機器人行業按產業鏈可以分為上游、中游、下游和終端客戶。上游廠商主要負責生產工業機器人所需要的減速器、伺服系統、控制系統等核心零部件；中游廠商則主要進行工業機器人本體整機的制造，包括多關節型、SCARA、直角坐標機器人等；

下游系統集成環節是工業機器人工程化和大規模應用的關鍵，系統集成廠商根據終端客戶的要求，集合視覺識別、自動修正等技術，融合內部操作技術設計、外部信息技術設計，設計智能化的解決方案，進行產線的組裝和調試，從而形成完整工業機器人自動化解決方案；終端客戶主要集中于汽車整車、汽車零部件、工程機械等對自動化、智能化要求較高的行業。

目前，工業機器人產業鏈上游和中游廠商仍然是國外企業占據主導地位，下游系統集成廠商則以內資為主，但國內系統集成廠商主要集中于中低端領域，同時存在著數量多、規模小的問題，這是因為系統集成環節具有非標化、個性化等特點，系統集成廠商需要根據終端客戶的不同行業、不同產品和不同需求進行定制化地設計和開發，很難進行批量化地復制，制約著系統集成廠商規模的擴張，使得系統集成行業集中度較低，呈現小而散的特征。

（2）工業機器人系統集成行業發展趨勢

①政策扶持力度大，行業發展前景良好

我國是制造業第一大國，制造業是國民經濟的主體，其價值鏈長、關聯性強、帶動力大，在現代化經濟體系中具有引領和支撐作用。近年來我國制造業轉型升級加快，產業結構不斷優化，智能制造將是未來我國制造業的主要發展方向，其發展程度直接關乎我國制造業質量水平。

同時，由于系統集成行業是智能制造行業的重要組成部分，加速系統集成技術開發就成了智能制造的重點任務。2021 年 12 月，工信部、發改委和科技部等八部門聯合印發了《“十四五”智能制造發展規劃》，明確提出了“著力打造系統解決方案。鼓勵智能制造系統解決方案供應商與用戶加強供需互動、聯合創新，推進工藝、裝備、軟件、網絡的系統集成和深度融合，開發面向典型場景和細分行業的解決方案。聚焦中小微企業特點和需求，開發輕量化、易維護、低成本的解決方案。

加快系統解決方案供應商培育，推動規范發展，引導提供專業化、高水平、一站式的集成服務。”此外，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》、《“十四五”機器人產業發展規劃》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》等多個政策文件也明確提出要推動智能制造和系統集成的大力發展。國家各級政府部門下發的戰略性文件為系統集成行業的發展提供了良好的政策環境，隨著這些政策的逐漸落實，系統集成行業的未來發展前景將十分廣闊。

②人口老齡化加劇，人工成本上升，促使企業自動化生產需求增加

近年來我國的人口結構發生了重大改變，一方面是新增人口數量不斷減少，另一方面是 65 歲以上人口占比逐漸升高。根據國家統計局的數據，2013-2022 年，我國每年新增人口的數量從最高的 920 萬，下降至-85 萬。與此同時，65 歲以上人口占比從 9.70%上升到了 14.90%。適齡制造業人口的下降，造成了制造業勞動力成本的節節攀升，制造業城鎮單位就業人員平均工資從 2013 年的46,431 元，上漲到了 2021 年的 92,459 元，復合增長率接近 9%。

人口結構的改變，勞動力成本的上漲，迫使我國制造業企業面臨著轉型升級的壓力，引入機器人系統集成生產線以降低人工成本是國內制造業企業未來必然的發展趨勢。《“機器人+”應用行動實施方案》中也提出，“目標到 2025 年，制造業機器人密度較 2020 年實現翻番。”隨著未來我國勞動力成本的持續上漲，企業對自動化生產的需求也會持續增加。

③智能技術的發展，驅動著系統集成行業應用的革新

系統集成行業的核心零部件是工業機器人本體，隨著智能技術的不斷發展，工業機器人的革新也會驅動著系統集成行業應用的革新。

以機器視覺技術為例，隨著 3D視覺技術和人工智能技術的不斷完善，工業機器人作業的精準度也會持續提高，系統集成供應商就可以為汽車零部件行業的焊接環節、物流行業的篩選和搬運環節等提供完整且性價比極高的混雜分揀、拆剁、上下料、點焊等解決方案。

又比如，系統集成生產線的交付門檻較高，需要專業工程師手動編寫代碼、反復調試后，才能匹配終端客戶的定制化需求，高昂的成本極大阻礙了系統集成行業的發展和普及。

而隨著AI自然語言技術的發展，工程師可通過大模型自動生成代碼指令完成機器人功能的開發與調試，用日常對話的方式來指揮機器人，這無疑會驅動著系統集成行業的廣泛應用。

④新能源汽車是系統集成行業的下一個增量市場

新能源汽車產業是目前我國的戰略新興產業，隨著技術的進步和消費觀念的改變，新能源汽車產業已經由政策驅動型變為市場驅動型，我國雖已是全球新能源乘用車第一大國，但仍然還有很大的潛力市場。據中國汽車工業協會統計，2016-2022 年，中國新能源汽車的銷量由 50.7 萬輛高速增長至 688.7 萬輛，新能源汽車滲透率也是穩步上升，從最初的 1.81%上漲到 25.63%。

強勁的新能源汽車銷量增長促使汽車整車廠商、汽車零部件公司都已快速將工作重心、制造重點轉向了新能源汽車領域。由于新能源汽車和傳統燃油汽車在車身結構、動力組成、總裝工藝等方面的不同，無論是汽車整車廠還是汽車零部件公司都會有旺盛的自動化生產線購買或改造需求，這為系統集成行業未來的發展帶來了新的增長點。

第一章 全球工業機器人系統集成行業概況

第一節 全球工業機器人系統集成產業競爭格局分析

一、全球工業機器人系統集成市場規模

二、全球工業機器人系統集成地區分布

三、全球工業機器人系統集成應用結構

第二節 主要工業國家工業機器人系統集成發展概況

一、日本

二、韓國

三、德國

四、美國

第二章 中國工業機器人系統集成發展概況

第一節 需求背景分析

一、背景分析

二、驅動因素分析

第二節 政策環境分析

一、政策分析

二、政策目標分析

三、政策效果分析

四、行業政策發展趨勢預測分析

第三節 經濟環境分析

一、利好因素

二、不利因素

第四節 國內技術水平及趨勢預測分析

一、技術專利申請狀況分析

二、零部件技術發展狀況分析

三、本體技術發展狀況分析

四、系統集成技術發展狀況分析

五、國內外技術發展比較分析

第五節 中國工業機器人系統集成行業發展趨勢預測分析

第三章 中國工業機器人系統集成行業市場分析

第一節 集成領域概況

一、系統集成企業規模競爭格局

二、企業區域分析

三、市場結構分析

四、潛在的進入者狀況分析

第二節 系統集成市場規模及預測分析

第三節 焊接系統集成領域

一、中國焊接機器人需求背景分析

二、中國焊接機器人市場規模及預測分析

三、中國焊接機器人市場競爭格局分析

第四節 搬運/上下料系統集成領域

一、中國搬運/上下料機器人需求背景分析

二、中國搬運/上下料機器人市場規模及預測分析

三、中國搬運/上下料機器人市場競爭格局分析

第五節 噴涂系統集成領域

第六節 拋光打磨系統集成領域

第七節 裝配系統集成領域

第四章 中國工業機器人系統集成行業投資分析

第一節 中國工業機器人系統集成行業投資現狀調研

第二節 中國工業機器人系統集成行業投資機會

一、政策方面的機會

二、市場方面的機會

第三節 中國工業機器人系統集成行業投資風險

一、經濟增速放緩

二、市場競爭加劇

三、技術人才不足

第五章 工業機器人系統集成行業主要優勢企業分析

第一節 哈爾濱工大工業機器人有限公司

一、企業簡介

二、企業經營狀況及競爭力分析

第二節 浙江方德機器人系統技術有限公司

一、企業簡介

二、企業經營狀況及競爭力分析

第三節 蘇州嚴格工業機器人有限公司

一、企業簡介

二、企業經營狀況及競爭力分析

第四節 浙江錢江機器人有限公司

一、企業簡介

二、企業經營狀況及競爭力分析

第五節 長沙華恒機器人系統有限公司

一、企業簡介

二、企業經營狀況及競爭力分析

第六章 2023年機器人產業展望

圖表目錄

圖表 工業機器人系統集成行業歷程

圖表 工業機器人系統集成行業生命周期

圖表 工業機器人系統集成行業產業鏈分析

圖表 2018-2023年工業機器人系統集成行業市場容量統計

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業市場規模及增長狀況分析

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業銷售收入分析 單位：億元

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業盈利情況 單位：億元

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業利潤總額分析 單位：億元

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業企業數量情況 單位：家

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業企業平均規模情況 單位：萬元/家

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業競爭力分析

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業盈利能力分析

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業運營能力分析

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業償債能力分析

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業發展能力分析

圖表 2018-2023年中國工業機器人系統集成行業經營效益分析

圖表 **地區工業機器人系統集成市場規模及增長狀況分析

圖表 **地區工業機器人系統集成行業市場需求狀況分析

圖表 **地區工業機器人系統集成市場規模及增長狀況分析

圖表 **地區工業機器人系統集成行業市場需求狀況分析

圖表 **地區工業機器人系統集成市場規模及增長狀況分析

圖表 **地區工業機器人系統集成行業市場需求狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（一）基本信息

圖表 工業機器人系統集成重點企業（一）經營情況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（一）盈利能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（一）償債能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（一）運營能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（一）成長能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（二）基本信息

圖表 工業機器人系統集成重點企業（二）經營情況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（二）盈利能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（二）償債能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（二）運營能力狀況分析

圖表 工業機器人系統集成重點企業（二）成長能力狀況分析

圖表 2023-2029年中國工業機器人系統集成行業市場容量預測分析

圖表 2023-2029年中國工業機器人系統集成行業市場規模預測分析

圖表 2023-2029年中國工業機器人系統集成市場前景預測

圖表 2023-2029年中國工業機器人系統集成行業發展趨勢預測分析